Unsere Lösungen für Ihren Vermögensaufbau
Vermögen mit Plan
Vermögensberatung – weil Ihr Geld jemanden verdient, der mitdenkt
Vermögen ist mehr als eine Zahl. Es steht für Freiheit, Sicherheit und Zukunft. Deshalb braucht es keine Standardlösungen, sondern jemanden, der zuhört, versteht – und ehrlich berät.
Wir nehmen uns Zeit für Ihre Ziele und entwickeln daraus ein Konzept, das wirklich zu Ihnen passt. Unabhängig, verständlich und ohne unnötigen Ballast. Dafür vergleichen wir den Markt, prüfen Optionen und zeigen Ihnen, was sinnvoll ist – und was nicht.
Sie behalten immer die Kontrolle. Wir liefern die Übersicht, die Fakten – und begleiten Sie auf dem Weg zu einer Entscheidung, die sich gut anfühlt. Denn Ihr Vermögen ist nicht einfach eine Zahl. Es ist das Fundament für das, was Ihnen wichtig ist.
Was wir für Sie tun
Beratung ohne Verkaufsdruck
Individuelle Strategien für Vermögensaufbau & Absicherung
Marktüberblick über Fonds, Depots, Immobilien & Co.
Persönliche Ansprechpartner mit zertifizierter Expertise
Strategie statt Bauchgefühl
Kapitalanlagen – Ihr Geld, Ihr Ziel, unsere Lösung
Einfach Geld auf dem Konto parken? Das kostet langfristig eher Geld, als es bringt. Ob Investmentfonds, Wertpapiere oder Immobilien – wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Vermögen sinnvoll und strategisch anlegen können.
Dabei achten wir auf das, was für Sie wirklich zählt: Renditechancen, Risiko, Liquidität und Ihre persönlichen Wünsche. Ihre Anlage soll nicht nur sicher sein, sondern auch zu Ihrer Lebensplanung passen.
Was wir für Sie tun
Auswahl von Fonds, ETFs oder Wertpapierstrategien
Entwicklung einer passenden Aktienquote
Alternativen wie Immobilieninvestments mit Renditefokus
Steueroptimierte Anlageformen (z. B. Denkmalschutzobjekte)
Schritt für Schritt zum Eigenheim
Bausparen – solide Grundlage für Ihr Zuhause
Ein Bausparvertrag mag altmodisch klingen – ist aber oft ein wertvoller Baustein für die Immobilienfinanzierung. Gerade wenn Sie langfristig planen, lohnt sich der Blick auf zinsgünstige Darlehen, attraktive Verzinsung und staatliche Förderungen.
Wir prüfen für Sie, welches Modell zu Ihrer Planung passt, analysieren Angebote verschiedener Bausparkassen und beraten transparent zu Chancen und Grenzen.
Was wir für Sie tun
Unabhängiger Vergleich etablierter Bausparkassen
Planung von Bausparsumme, Raten, Laufzeit & Förderungen
Einbindung in Ihr gesamtes Finanzierungskonzept
Persönliche Beratung für Neubau, Kauf oder Sanierung
Wir sind bereit, wenn Sie es sind.
Kennenlernen auf Augenhöhe statt auf anonymen Vergleichsportalen.
Finden Sie ganz einfach den Finex-Standort in Ihrer Nähe und vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin.